Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис веками хранил эльфийские тайны, пока люди не изгнали его создателей. Теперь здесь царит жестокий шериф, выжимающий из горожан последние соки. Налоги растут, а вместе с ними — нищета и отчаяние. Люди теряют дома, работу, надежду. Любой, кто осмелится роптать, рискует оказаться в темнице или быть изгнанным.
Но терпение лопнуло — в Ллорисе зреет бунт. Отчаявшиеся жители решают искать помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Хотя прошло два столетия с тех пор, как их пути разошлись, люди верят в древнюю магию прежних хозяев города. Однако эльфы не спешат доверять бывшим врагам. Их мир хрупок, и они не хотят его разрушать.