Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: реальность переплетается с театральными декорациями. То ли перед ней шумный индийский базар, то ли сцена питерского театра, где мелькают маски, куклы, слышатся незнакомые напевы.
Грань между правдой и вымыслом стирается. Девушка уже не уверена, бродит ли она по узким улочкам чужой страны или просто играет очередную роль. Всё вокруг — пестрые ткани, странные ритуалы, полузабытые мелодии — напоминает то ли сон, то ли спектакль. Где кончается театр и начинается жизнь?
