Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Задача — уничтожить японский химзавод в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, если взорвут склады с оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с бойцами. Среди них — разведчики, которым предстоит отыскать объект. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Чтобы выяснить, где находится завод, разведвзвод должен пробраться в Харбин и встретиться с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и японский генерал сходятся в схватке не на жизнь, а на смерть. Ведь Исимура готов взорвать подземные хранилища с химическим оружием, похоронив всё вокруг.