1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление. Убит влиятельный дворянин Нефедьев, чьё состояние и положение делают это дело исключительным. Расследование поручают Алексею Лыкову — опытному сыщику, привыкшему к тёмным уголкам города.
Чем глубже он погружается в дело, тем яснее понимает: за убийством скрывается нечто пугающее. Лыкову предстоит столкнуться с жестокостью, превосходящей всё, что он знал раньше. На кону не только правда, но и всё, что ему дорого — чувства, репутация, сама жизнь. Каждый шаг приближает его к опасной черте, за которой нет пути назад.
