Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственной улыбкой. Она появляется в самые неожиданные моменты, словно призрак, но её присутствие ощущается даже после ухода.
Он пытается разгадать её тайну, но каждая встреча только запутывает его сильнее. Девушка говорит намёками, а в глазах читается что-то недосказанное. Парень чувствует, что за этой загадкой скрывается нечто большее, чем просто случайное знакомство.