Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду военной контрразведки. Он виртуозно владеет оружием, умеет драться и не раз рисковал жизнью ради выполнения задания. Но после гибели агента в проваленной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Хотя начальство отстраняет его от работы, Устюжанин не собирается сидеть сложа руки.
Чтобы вычислить «крота», он уезжает в глушь — к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай быстро осознает: эта тихая должность таит смертельные угрозы. Контрабандисты, браконьеры, чёрные копатели — все они ведут опасную игру. А его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты. Теперь Устюжанину предстоит не только найти предателя, но и выжить.