1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: КГБ заметило её поразительное сходство с погибшей женой американского разведчика Джима Уиллера.
Тот прилетает в город для контакта с агентом из закрытого НИИ. Группа Волохова разрабатывает хитрую операцию: через Юлю вычислить предателя в оборонке. Девушке предстоит войти в доверие к Уиллеру, сыграв на его чувствах. Рискованный план — но шанс раскрыть «крота» того стоит.